Nghiên cứu cổ phiếu liên quan đến việc kết hợp nhiều nguồn thông tin, suy luận và chiến lược, tất cả trong khi thị trường liên tục thay đổi. Các nhà giao dịch chứng khoán và nhà đầu tư cần biết thông tin nào hữu ích cho họ cũng như cách hiệu quả và chính xác nhất để nghiên cứu cổ phiếu.
Bài viết này sẽ khám phá các khía cạnh chính của nghiên cứu chứng khoán:
Cách bắt đầu
Hướng dẫn từng bước về nghiên cứu chứng khoán
Hộp công cụ nghiên cứu chứng khoán
Cách thực hiện nghiên cứu chứng khoán: Điều gì quan trọng
LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẮT ĐẦU VỚI NGHIÊN CỨU KHO CỦA BẠN
Các nhà đầu tư thận trọng thường không đầu tư mà không nghiên cứu trước hoặc bằng chứng về lý do tại sao một cổ phiếu hấp dẫn để mua. Nghiên cứu cổ phiếu theo nghĩa chung bắt đầu bằng sự hiểu biết về ba chi tiết chính về một công ty:
Tình hình tài chính hiện tại
Người quản lý hiện tại
Tầm nhìn và lộ trình trong tương lai
Điều quan trọng là, một điều mà nhiều nhà đầu tư không làm là điều chỉnh các giá trị của công ty với giá trị của riêng họ, chìa khóa là tìm kiếm khoản đầu tư tốt nhất đáp ứng các mục tiêu cụ thể của họ. Do đó, nhận thức được chiến lược đầu tư của bạn và lý do tại sao bạn muốn đầu tư vào cổ phiếu có thể giúp hướng dẫn quá trình ra quyết định của bạn.
HƯỚNG DẪN BƯỚC THEO BƯỚC ĐỂ NGHIÊN CỨU CỔ PHIẾU
Cũng như hiểu được vị thế hiện tại và tương lai của một công ty, nghiên cứu chứng khoán hiệu quả nên xem xét các yếu tố sau để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định trong nỗ lực đạt được mục tiêu và chiến lược mong muốn của họ: :
Thời gian đầu tư
Mức độ rủi ro
Loại ngành/ lĩnh vực chứng khoán
Hiểu sản phẩm/dịch vụ của công ty
Báo cáo tài chính
Phân tích đối thủ cạnh tranh và ngành
Theo dõi các chuyên gia trong ngành
Sử dụng nền tảng nghiên cứu và thiết bị đầu cuối
Các loại lệnh chứng khoán
Phí môi giới
1. Thời gian đầu tư
Thời gian rất quan trọng vì nó cho phép các nhà đầu tư xác định cổ phiếu nào có thể phù hợp với mục tiêu của họ. Ví dụ, nhiều nhà đầu tư trẻ có quan điểm dài hạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro nhiều hơn khi nói đến danh mục đầu tư. Những loại cá nhân này thường sẽ thích danh mục đầu tư tích cực hơn, có thể bao gồm các cổ phiếu tăng trưởng với định giá đắt hơn.
Do đường chân trời thời gian dài hơn, các nhà đầu tư này thường có thể chịu được những biến động lớn hơn trên thị trường. Điều ngược lại sẽ đúng với chân trời thời gian ngắn hơn (dưới 5 năm) vì các nhà đầu tư này ít khoan dung hơn với việc rút vốn lớn trong danh mục đầu tư của họ, vì các biến động thị trường bất lợi lớn hơn có thể ảnh hưởng lâu dài đối với những người sắp nghỉ hưu, những người có thể cần phải bắt đầu rút vốn sớm. thu nhập danh mục đầu tư.
2. Mức độ rủi ro
Rủi ro gắn liền với thời gian khi các nhà đầu tư sử dụng hai thành phần này với nhau để giúp xác định cổ phiếu nào nên đầu tư. Những người thích rủi ro cao hơn thường thích cổ phiếu tăng trưởng như Amazon hoặc Tesla; trong khi các nhà đầu tư bất lợi về rủi ro có xu hướng hấp dẫn đối với các cổ phiếu có giá trị thường có tỷ lệ P/E thấp hơn. Những cổ phiếu giá trị này có thể được coi là bị định giá thấp và có tiềm năng hấp dẫn để đầu tư dài hạn.
Bất kể phong cách đầu tư nào, điều quan trọng là phải thực hành quản lý rủi ro tốt để nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ phong trào tăng giá trong khi cố gắng giảm thiểu rủi ro nhược điểm.
3. Loại cổ phiếu ngành / lĩnh vực
Nhiều nhà đầu tư đã quen thuộc với một lĩnh vực chứng khoán nhất định có thể giúp nghiên cứu cổ phiếu trong lĩnh vực đó dễ dàng hơn. Hiểu về một ngành công nghiệp cho phép nghiên cứu chuyên sâu hơn về các đầu vào và sắc thái thay đổi thường không thể có được từ báo cáo tài chính.
Thị trường chứng khoán thường được chia thành mười một lĩnh vực, khám phá các lĩnh vực chứng khoán để có cách tiếp cận có cấu trúc hơn đối với nghiên cứu chứng khoán.
4. Hiểu sản phẩm / dịch vụ của công ty
Làm quen với sản phẩm / dịch vụ của công ty sẽ hỗ trợ trong bước phân tích đối thủ cạnh tranh tiếp theo. Biết điều gì làm cho sản phẩm / dịch vụ của một công ty trở nên độc đáo, bao gồm cả chi phí, rất quan trọng đối với các dự đoán trong tương lai.
Nhiều công ty cung cấp nhiều loại sản phẩm / dịch vụ, sau đó làm cho bước này trở thành trung tâm của nghiên cứu chứng khoán. Ví dụ, với nhiều sản phẩm/dịch vụ, nhà đầu tư cần hiểu mỗi đề nghị ảnh hưởng đến công ty như thế nào liên quan đến chi phí, doanh thu và tiềm năng trong tương lai của từng sản phẩm/dịch vụ.
5. Báo cáo tài chính
Các công ty giao dịch công khai công bố báo cáo tài chính cung cấp một cái nhìn tổng quan định lượng về công ty. Chúng bao gồm Thông báo thu nhập, cung cấp rất nhiều thông tin về tình hình tài chính và hiệu suất của công ty. Từ các báo cáo được nộp công khai của công ty, các nhà đầu tư có thể xác định các dấu hiệu / rủi ro tiềm ẩn trong công ty, quản lý, quản lý nợ và nguồn thu nhập.
Khám phá nền tảng của mùa thu nhập và cách nó phù hợp với nghiên cứu chứng khoán
Tài chính hiện tại không phải là tài liệu quan trọng duy nhất cần xem xét. Dữ liệu trong quá khứ có thể cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết sâu sắc hơn và đánh giá cao nguồn gốc của một công ty và cách nó phản ứng với các điều kiện thị trường trong quá khứ. Điều này đang được nói, phân tích cơ bản liên quan đến các kỹ thuật phức tạp và hiểu biết kỹ lưỡng về báo cáo tài chính, công thức toán học và nắm bắt tổng thể vững chắc về thị trường tài chính.
Khám phá một số công cụ cơ bản giúp bạn định giá cổ phiếu!
6. Phân tích đối thủ và ngành
Có những trường hợp thường xuyên theo đó các công ty có đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các mô hình kinh doanh tương tự / tương tự. Do đó, các nhà đầu tư nên so sánh và phân tích các cổ phiếu giữa các đối thủ cạnh tranh này để tìm ra sự khác biệt có thể khám phá thêm các cơ hội đầu tư tiềm năng.
Điều tương tự cũng áp dụng cho toàn bộ ngành công nghiệp. Thông thường, có những lúc một công ty trong ngành hoạt động tốt hơn ngành công nghiệp và các đối thủ cạnh tranh của nó, hoặc ngược lại. Hiểu tại sao những mô hình dường như khó hiểu này có thể xảy ra có thể mở rộng sự hiểu biết của chúng ta về cách một cổ phiếu hoặc ngành công nghiệp hoạt động trong một số điều kiện nhất định.
Phân tích đối thủ cạnh tranh và ngành được coi là những so sánh rõ ràng cần thực hiện khi nghiên cứu cổ phiếu, tuy nhiên, cũng cần thận trọng khi phân tích các thị trường khác. Ví dụ: Royal Dutch Shell Plc có thể thực hiện phân tích đối thủ cạnh tranh trực tiếp chống lại một công ty như BP Plc, nhưng một so sánh khác có thể là phủ các công ty này với giá dầu cơ bản. Mặt hàng chính (dầu mỏ) này có liên quan nhiều đến mô hình kinh doanh, do đó, nhìn ra bên ngoài phạm vi thị trường chứng khoán có thể khám phá ra một số thông tin chi tiết có giá trị.
7. Theo các chuyên gia trong ngành
Một cách tuyệt vời để tìm hiểu thêm về cổ phiếu là theo dõi các chuyên gia trong ngành, chẳng hạn như các nhà phân tích chứng khoán được đánh giá cao. Các chuyên gia này thường công bố nghiên cứu chuyên sâu về chứng khoán, đây có thể là một cách tốt để so sánh giữa phân tích cá nhân và chuyên gia. Đây cũng là một cách tốt để các nhà đầu tư mở rộng các kỹ thuật phân tích vốn chủ sở hữu bằng cách nghiên cứu cách tiếp cận của nhà phân tích và những gì họ tìm kiếm khi đưa ra quyết định đầu tư.
8. Nền tảng và thiết bị đầu cuối nghiên cứu
Việc sử dụng các nền tảng nghiên cứu và thiết bị đầu cuối như Bloomberg có thể cung cấp cho các nhà đầu tư / nhà phân tích nhiều công cụ và kỹ thuật phân tích bổ sung. Những điều này có thể giúp các nhà đầu tư làm việc hiệu quả và tiếp cận nhiều thị trường tài chính và vốn chủ sở hữu khác cho mục đích so sánh.
Các công cụ định lượng cũng có sẵn trên các nền tảng như vậy để phân tích các loại phân tích phức tạp hơn. Các nền tảng này có thể tốn kém, vì vậy trước khi đầu tư vào một nền tảng, các nhà đầu tư nên đảm bảo cân nhắc chi phí so với lợi ích dự kiến của họ.
9. Các loại lệnh chứng khoán
Sau khi nghiên cứu hoàn tất, nhà đầu tư sẽ cần đặt hàng để mua cổ phiếu. Biết cách các loại lệnh trên thị trường chứng khoán hoạt động có thể giúp các nhà đầu tư tập trung tốt hơn vào việc thực hiện các chiến lược của họ.
Thanh khoản là một khái niệm khác có thể dẫn đến chênh lệch và định giá khác nhau. Thanh khoản thị trường chứng khoán đề cập đến sự dễ dàng mà cổ phiếu công ty có thể được mua và nắm giữ vững chắc mà không có biến động giá lớn. Các công ty lớn, có tính thanh khoản cao như Apple Inc thường sẽ có chênh lệch thấp hơn với khối lượng cổ phiếu lớn hơn có thể được mua / bán với một mức giá nhất định.
10. Phí môi giới
Một phần quan trọng nhưng thường bị bỏ qua của quá trình đầu tư chứng khoán là phí môi giới hoặc hoa hồng. Các nhà môi giới có các mức phí khác nhau, vì vậy các nhà đầu tư nên làm quen với các khoản phí để tránh bất kỳ bất ngờ không mong muốn nào. Những điều này phải có sẵn trên trang web của nhà môi giới và phải minh bạch.
- Forex Broker là gì và có quan trọng hay không
- Những điều cần thuộc lòng về ngoại hối là gì ?
- Phí qua đêm ngoại hối - tìm hiểu lý do nó quan trọng
- Hợp đồng CFD là gì nhỉ ? Phải biết bạn nhé
Xem thêm những tin tức mới về thị trường Forex tại : https://quanlyngoaihoi.blogspot.com/search/label/tin-tuc-forex
0 Nhận xét